三年春太祖军顿丘毒等攻东武阳太祖乃引兵西入山攻毒等本屯 毒闻

三年春，太祖军顿丘，毒等攻东武阳。太祖乃引兵西入山，攻毒等本屯。 毒闻之，弃武阳还。太祖要击眭固，又击匈奴於夫罗于内黄，皆大破之。 []

夏四月，司徒王允与吕布共杀卓。卓将李傕、郭汜等杀允攻布，布败，东出武关。傕等擅朝政。

青州黄巾众百万入兖州，杀任城相郑遂，转入东平。刘岱欲击之，鲍信谏曰：“今贼众百万，百姓皆震恐，士卒无斗志，不可敌也。观贼众群辈相随，军无辎重，唯以钞略为资，今不若畜士众之力，先为固守。彼欲战不得，攻又不能，其势必离散，后选精锐，据其要害，击之可破也。”岱不从，遂与战，果为所杀。 信乃与州吏万潜等至东郡迎太祖领兖州牧。遂进兵击黄巾于寿张东。信力战斗死，仅而破之。 购求信丧不得，众乃刻木如信形状，祭而哭焉。追黄巾至济北。乞降。冬，受降卒三十余万，男女百余万口，收其精锐者，号为青州兵。

袁术与绍有隙，术求援于公孙瓒，瓒使刘备屯高唐，单经屯平原，陶谦屯发干，以逼绍。太祖与绍会击，皆破之。

初平三年春季，太祖驻军顿丘，于毒等人攻打东武阳。太祖就率军向西进入山区，攻打于毒等人的主营。于毒听到消息后，放弃东武阳回兵。太祖在中途截击眭固，又在内黄县攻打匈奴首领於夫罗，都把他们打得大败。

夏季四月，司徒王允与吕布一起杀死了董卓。董卓的部将李傕、郭汜等人杀了王允进攻吕布，吕布战败，向东逃出武关。李傕等人把持了朝政。

青州黄巾军百万人开进兖州，杀死了任城国相郑遂，转入东平。刺史刘岱想攻打他们，鲍信劝阻说：“现在贼军多达百万人，百姓都震惊恐惧，士兵没有斗志，无力抵抗。我看黄巾军有成群的亲属相随，军队没有粮草物资，只靠抢夺的东西作为给养，现在不如积聚部队的力量，先固守城池。敌人求战不得，想攻又不能，他们势必离散，然后我们挑选精锐士兵，占据要害之地，发动进攻就可以打败他们。”刘岱不听，就与黄巾军交战，果然被杀。鲍信就与州吏万潜等人到东郡迎接太祖来兼任兖州牧。太祖就进击寿张县以东的黄巾军。鲍信奋战而死，这才勉强击败了黄巾军。太祖悬赏寻找鲍信的尸体，没有找到，大家就用木头刻成像鲍信的模样，哭着祭奠他。太祖追击黄巾军直到济北。黄巾军求降。这年冬季，太祖接受降兵三十多万人，男女一百多万口，收编了其中精锐的兵士，号称“青州兵”。

袁术与袁绍有隔阂，袁术向公孙瓒求援，公孙瓒派刘备驻守高唐，单经驻守平原，陶谦驻守发干，以此来逼迫袁绍。太祖与袁绍联合进攻他们，把他们都打败了。

四年春，军鄄城。荆州牧刘表断术粮道，术引军入陈留，屯封丘，黑山余贼及於夫罗等佐之。术使将刘详屯匡亭。太祖击详，术救之，与战，大破之。术退保封丘，遂围之，未合，术走襄邑，追到太寿，决渠水灌城。走宁陵，又追之，走九江。夏，太祖还军定陶。